Европейский союз: торговая война с Россией
Какие страны ЕС могут нанести ощутимый удар по России
Проблема инициированной Вашингтоном торгово-экономической войны между Западом и Россией в последние дни обострилась. Самостоятельно вести торгово-экономическую войну против РФ Соединённые Штаты не могут: масштабы российско-американской торговли весьма скромны. В 2013 г. импорт США из России составил 11,2 млрд. долл., экспорт из США в Россию – 16,5 млрд. долл. Соответственно, доля США в экспорте России в прошлом году составляла 2,5%, а в импорте – 6,0%. США по состоянию на 2013 год в списке торговых партнеров РФ занимали лишь 20-е место.
Зато доля стран Европейского союза, объединяющего 28 государств, в прошлом году достигла 50% российского внешнеторгового оборота. То есть без европейских союзников развязать экономическую войну против России Вашингтон не в состоянии. Следовательно, основная тяжесть войны, как всегда, ляжет не на Новый, а на Старый Свет. Американцам это знакомо. Европейцам тоже. Чтобы лучше понимать, как могут чувствовать и вести себя в условиях экономической войны торговые партнеры России в Европе, воспользуемся не российской, а европейской статистикой.
Сначала приведем сведения общего характера об участии ЕС в международной торговле. В 2012 г. товарооборот ЕС с внешним миром составил 3479 млрд. евро, в том числе на экспорт пришлось 1683 млрд. евро, импорт – 1796 млрд. евро. Таким образом, баланс международной торговли ЕС был сведен с дефицитом, равным 113 млрд. евро. Крупнейшими партнерами ЕС были США, Китай, Россия, Швейцария, Норвегия. Традиционно, по крайней мере с начала XXI века, Европа имела положительное сальдо в торговле с Соединёнными Штатами и Швейцарией, а отрицательное – в торговле с Китаем, Россией, Норвегией. Импорт из Китая – разнообразная промышленная продукция, импорт из России и Норвегии – в первую очередь энергоносители. Доля России в экспорте ЕС в 2012 году была равна 7,3%, а в импорте – 12,0%. Для сравнения: доля США в экспорте ЕС в том же году составила 17,4%, а в импорте – 11,5%. Приведенные по Европейскому союзу доли России в экспорте и импорте – это то, что называется «средней температурой по больнице». По отдельным странам-членам ЕС показатели сильно разнятся. Это крайне важно для оценки возможных последствий торгово-экономической войны, поскольку какие-то европейские страны могут начавшуюся войну и не ощутить, а для других она может обернуться катастрофой - сначала экономической, а затем и социальной.
С учетом сказанного приведем несколько таблиц, составленных на основе официальной статистики Европейского союза (Евростат), а также Всемирной торговой организации (ВТО) и проанализируем их.
Табл.1. Торговля стран Европейского союза с Российской Федерацией в 2012 и 2013 гг. (млрд. евро).
Импорт
Экспорт
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.
Австрия
3,74
3,07
4,06
4,31
Бельгия
8,51
9,98
5,42
5,12
Болгария
5,30
4,78
0,56
0,57
Великобритания
11,52
7,97
5,57
4,67
Венгрия
6,45
6,39
2,56
2,54
Германия
40,01
38,30
37,98
36,09
Греция
6,01
6,62
0,46
0,40
Дания
0,66
0,95
1,54
1,56
Ирландия
0,08
0,14
0,60
0,63
Испания
7,99
8,10
2,95
2,81
Италия
18,32
20,01
9,98
10,80
Кипр
0,06
0,05
0,02
0,02
Латвия
1,23
1,09
1,97
1,76
Литва
7,79
7,77
4,35
4,87
Люксембург
0,003
0,002
0,19
0,16
Мальта
0,003
0,008
0,04
0,04
Нидерланды
29,46
28,96
8,35
7,96
Польша
21,56
18,66
7,72
8,11
Португалия
0,48
1,00
0,18
0,26
Румыния
2,39
2,37
1,05
1,38
Словакия
5,95
6,06
2,64
2,55
Словения
0,38
0,46
1,15
1,19
Финляндия
10,54
10,49
5,69
5,36
Франция
11,50
10,26
9,15
7,72
Хорватия
1,24
1,12
0,33
0,28
Чешская республика
5,75
5,51
4,70
4,48
Швеция
7,15
5,50
2,72
2,73
Эстония
1,06
0,84
1,51
1,40
Всего 28 стран-членов ЕС
215,12
206,54
123,44
119,78
Источник: Евростат
Статистические данные в табл. 1 представлены в виде списка стран, расположенных в алфавитном порядке. В то же время данные, содержащиеся в табл.1, можно представить в виде таблиц, где страны ранжированы по абсолютным (стоимостным) объемам экспорта в РФ и импорта из РФ. Для простоты восприятия оставим в таких таблицах лишь крупнейших импортеров и экспортеров (по 12 стран). На 12 крупнейших стран-импортеров приходится 84% всего импорта ЕС из России. На 12 крупнейших стран-экспортеров приходится 85,3% экспорта ЕС в Россию. Основные европейские торговые партнеры России, импортеры и экспортеры Европейского союза приведены в табл. 2 и 3.
Табл. 2. 12 стран-членов ЕС, являющихся крупнейшими импортерами из России (2013 г.).
Импорт из РФ, млрд. евро
Доля страны в общем импорте ЕС из РФ, %
Германия
38,30
18,5
Нидерланды
28,96
14,0
Италия
20,01
9,7
Польша
18,66
9,0
Финляндия
10,49
5,1
Франция
10,26
5,0
Бельгия
9,98
4,8
Испания
8,10
3,9
Великобритания
7,97
3,9
Литва
7,77
3,8
Греция
6,62
3,2
Венгрия
6,39
3,1
Итого по 12 странам
173,51
84,0
Источник: Евростат
Табл. 3. 12 крупнейших стран-экспортеров в Россию в Европейском союзе (2013 г.).
Экспорт из РФ, млрд. евро
Доля страны в общем экспорте ЕС из РФ, %
Германия
36,09
30,1
Италия
10,80
9,0
Польша
8,11
6,8
Нидерланды
7,96
6,6
Франция
7,72
6,4
Финляндия
5,36
4,5
Бельгия
5,12
4,3
Литва
4,87
4,1
Великобритания
4,67
3,9
Чехия
4,48
3,7
Австрия
4,31
3,6
Испания
2,81
2,3
Итого по 12 странам
95,18
85,3
Источник: Евростат
Более половины всего импорта из России в 2013 году приходилось на четыре страны – Германию, Нидерланды, Италию, Польшу. Интересно, что именно эти же четыре страны оказываются основными экспортерами Европейского союза в Россию (доля этих стран в экспорте ЕС в РФ составила также больше половины). Можно предполагать, что именно эти четыре страны подвергались и будут далее подвергаться наибольшему прессингу со стороны Вашингтона в плане введения европейских санкций против России.
Доля некоторых стран в торговле ЕС с Россией крайне невелика. Это не только экзотические страны вроде Люксембурга, доли которых просто микроскопичны. Некоторые достаточно крупные страны Евросоюза также имеют низкий уровень торговли с Россией. Так, доля Португалии в импорте стран ЕС из России в 2013 г. составила 0,5%, а в экспорте – 0,2%. Казалось бы, для всех европейских стран, доля которых в торговле ЕС с Россией является незначительной, вопросы экономических санкций против России не являются актуальными. Однако это не совсем так. Пускай доля некоторых стран в торговле ЕС с Россией крайне невелика, но санкции могут ударить по таким странам бумерангом. Речь идет о малых странах Европейского союза, для которых Россия оказывается одним из основных торговых партнеров. К таковым, в частности, относятся прибалтийские государства и некоторые государства, некогда входившие в социалистический лагерь. В торговой войне страны-члены ЕС оказываются в очень разном положении, внутри Евросоюза возникает сильно выраженная асимметрия: удар по России должны нанести крупнейшие ее торговые партнеры (Германия, Нидерланды, Италия, Польша), а наибольший ущерб от ответного удара со стороны России понесут другие страны-члены ЕС. Об этом мы и скажем далее.
Какие страны ЕС могут получить наиболее ощутимый ответный удар со стороны России
Говоря о начавшейся экономической войне Запада против России, мы обратили внимание на то, что на европейском «фронте» этой войны, внутри Европейского союза, неизбежно возникают новые диспропорции, которые ведут к существенной асимметрии. Только внешнеторговые «тяжеловесы» в лице небольшой группы европейских стран могут нанести ощутимый ущерб России. Костяк этой группы - Германия, Нидерланды, Польша, Италия. А вот от ответных ударов со стороны России наибольшие потери понесут и уже начинают нести другие страны-члены Евросоюза... Чтобы выявить, какие страны могут стать главными жертвами торговой войны, обратимся к таблицам 4 и 5. Они показывают значимость торговли с Россией для отдельных стран Европейского союза.
Табл. 4. Место России во «внешнем» экспорте стран-членов ЕС (2012 г.)*.
Страна
Удельный вес России в общем экспорте страны, %
Страны, для которых Россия занимает первое место
Венгрия
3,2
Латвия
11,4
Литва
18,9
Польша
5,5
Словакия
4,2
Финляндия
4,5
Чехия
3,9
Эстония
17,5
Страны, для которых Россия занимает второе место
Румыния
2,3
Словения
4,5
Страны, для которых Россия занимает третье место
Австрия
2,5
Нидерланды
1,6
Хорватия
3,4
Страны, для которых Россия занимает четвертое место
Германия
3,5
Италия
2,6
Люксембург
1,3
Швеция
2,0
*Под «внешним» экспортом понимается вывоз товаров в страны, находящиеся за пределами Европейского союза. Кроме этого имеется «внутренний» экспорт – вывоз товаров из одних стран ЕС в другие. У всех стран-членов Евросоюза «внутренний» экспорт стоит на первом месте (почти у всех он превышает 50%). «Внутренний» и «внешний» экспорт составляют общий экспорт.
Источник: ВТО
Во «внешнем» экспорте тех стран, которые не вошли в табл. 4, Россия занимает более низкие места. Это следующие страны: Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Мальта, Португалия.
Табл. 5. Место России во «внешнем» импорте стран-членов ЕС (2012 г.).
Страна
Удельный вес России в общем импорте страны, %
Страны, для которых Россия занимает первое место
Болгария
20,2
Венгрия
8,8
Греция
12,4
Латвия
9,4
Литва
23,3
Польша
14,6
Румыния
4,4
Словакия
9,9
Финляндия
17,6
Хорватия
7,6
Эстония
11,8
Страны, для которых Россия занимает второе место
Италия
4,8
Чехия
5,7
Швеция
5,3
Страны, для которых Россия занимает третье место
Бельгия
2,5
Германия
4,7
Испания
3,2
Мальта
2,5
Нидерланды
5,2
Страны, для которых Россия занимает четвертое место
Дания
1,2
Словения
1,9
Франция
2,3
*Под «внешним» импортом понимается вывоз товаров из стран, находящихся за пределами Европейского союза. Кроме этого имеется «внутренний» импорт – ввоз товаров из других стран ЕС. У всех стран-членов ЕС «внутренний» импорт стоит на первом месте (почти у всех он превышает 50%). «Внутренний» и «внешний» импорт составляют общий импорт.
Источник: ВТО
Во «внешнем» импорте стран-членов ЕС, не вошедших в табл. 5, Россия занимает более низкие места. Это следующие страны: Австрия, Великобритания, Ирландия, Кипр, Люксембург, Португалия.
Попробуем сопоставить данные табл. 4 и 5. Мы увидим, что списки стран-членов ЕС, для которых Россия является основным «внешним» торговым партнером по экспорту и по импорту в значительной степени совпадают. Составим общий список, в который включим страны, для которых Россия является торговым партнером №1 (табл. 6).
Табл. 6. Страны-члены ЕС, для которых Россия является главным партнером одновременно во «внешнем» экспорте и «внешнем» импорте (2012 г.)
Страна
Удельный вес России в общем экспорте страны, %
Удельный вес России в общем импорте страны, %
Венгрия
3,2
8,8
Латвия
11,4
9,4
Литва
18,9
23,3
Польша
5,5
14,6
Словакия
4,2
9,9
Финляндия
4,5
17,6
Эстония
17,5
11,8
Источник: ВТО
Как видно из табл.6, в Евросоюзе таких максимально зависимых от торговли с Россией стран насчитывается семь. Сегодня СМИ много пишут о тяжелых последствиях торговой войны для Латвии в связи с объявленным Россией запретом на ввоз сельскохозяйственной продукции из этой страны. Однако, как видно из табл. 6, зависимость Литвы и Эстонии от торговли с Россией еще больше, чем у Латвии. Следовательно, российские встречные санкции могут нанести еще больший ущерб экономикам этих прибалтийских государств. Для остальных четырех стран (Венгрия, Финляндия, Польша, Словакия) Россия остается главным внешнеторговым партнером еще с времен Советского Союза.
Конечно, приведенные статистические данные дают лишь самую общую раскладку стран в Европейском союзе с точки зрения «цены» их участия в торгово-экономической войне против России. Эту картину надо дополнять другими показателями. Например, показателями инвестиционного обмена. Следует также учитывать то, что для целого ряда стран ЕС велика зависимость от поставок энергоносителей из России. По данным Евростата, доля российских поставок газа в энергобалансе Евросоюза составляет 30%. Финляндия зависит от поставок природного газа из России на 100%, Болгария - на 85%, Чехия - на 80%, Словакия - на 63%, Греция - на 55%, Польша - на 54%, Австрия - на 52%, Венгрия - на 49%, Бельгия - на 43%, Германия - на 40%. В списке наиболее энергозависимых от России стран Европейского союза оказываются, таким образом, некоторые европейские государства, для которых Россия формально не является главным торговым партнером.
Сравнительный анализ торговых позиций России и США в Европейском союзе
Нет никакого сомнения, что США пытаются подключить к экономической войне с Россией все страны Европейского союза независимо от объёмов их торговли с РФ. В войне лишних штыков не бывает. Для того чтобы сделать европейские страны такими «штыками», Вашингтон использует и кнут, и пряник. Например, ЕС постоянно имеет положительное сальдо в торговле с США, и это есть тот пряник, который Брюссель получает в обмен на свою лояльность Вашингтону. Положительное сальдо в торговле Европы с США, между прочим, почти точно равно отрицательному сальдо в торговле Европы с Россией (см. табл. 7).
Табл. 7. Торговля Европейского союза (импорт и экспорт) с США и РФ (млрд. евро)
Импорт
Экспорт
Сальдо торговли
2012
2013
2012
2013
2012
2013
США
206,6
196,1
293,2
288,3
+86,5
+92,3
РФ
215,1
206,5
123,4
119,8
-90,8
-85,9
Источник: Евростат
Брюссель прекрасно понимает, что если он не подключится к антироссийским санкциям США, его положительное сальдо трансатлантической торговли начнет таять. Вашингтон начнет отбирать «пряник» в виде положительного сальдо. А если Брюссель подключится к этим санкциям, то это ещё не означает, что отрицательное сальдо в торговле с РФ снизится. Европейцы боятся, что оно, наоборот, вырастет. Сценарий развития торговой войны прост. Москва перекроет им экспортные поставки на свой рынок различных товаров (которые она сможет купить в Китае и других странах мира). А вот Европа снизить свой импорт, состоящий из энергоносителей, не сможет. По крайней мере, быстро. Так что Брюсселю приходится постоянно считать, что выгоднее: подключаться к санкциям Вашингтона или противодействовать им до конца. Как видно из табл. 7, «пряник» для всего ЕС в виде положительного сальдо его торговли с США в 2013 году достигал 92 млрд. евро. Однако это опять же «средняя температура по больнице», в которой 28 «пациентов» с разной тяжестью заболеваний. Попробуем рассмотреть положение «пациентов» индивидуально.
Чтобы ответить на вопрос, к какому варианту может склоняться та или иная европейская страна ЕС - к участию в санкциях против России или к противодействию попыткам США втянуть её в санкции, - следует провести сравнительный анализ внешнеторговых позиций России и США в каждой из стран Евросоюза.
Табл. 8. Позиции России и США в товарной торговле со странами Европейского союза (2012 г.)
Страна-член ЕС
Доля в общем объеме экспорта страны (%) и место среди первых пяти экспортеров (в скобках)*
Доля в общем объеме импорта страны (%) и место среди первых пяти импортеров (в скобках)*
РФ
США
РФ
США
Австрия
2,5 (4)
5,3 (3)
-
3,1 (4)
Бельгия
-
5,9 (2)
2,5 (4)
6,3 (2)
Болгария
2,7 (5)
-
20,2 (2)
-
Великобритания
-
13,3 (2)
-
8,9 (2)
Венгрия
3,2 (2)
2,4 (3)
8,8 (2)
2,0 (4)
Германия
3,5 (5)
7,9 (2)
4,7 (4)
5,7 (3)
Греция
-
3,8 (3)
12,4 (2)
-
Дания
-
5,5 (3)
1,2 (5)
2,8 (4)
Ирландия
-
19,7 (2)
-
13,0 (2)
Испания
-
4,1 (2)
3,2 (4)
3,9 (3)
Италия
2,6 (5)
6,8 (2)
4,8 (3)
3,3 (5)
Кипр
-
3,2 (3)
-
1,3 (5)
Латвия
11,4 (2)
-
9,4 (2)
-
Литва
18,9 (2)
-
32,3 (2)
-
Люксембург
1,3 (5)
2,9 (2)
-
8,5 (2)
Мальта
-
-
2,5 (4)
-
Нидерланды
1,6 (4)
4,6 (2)
5,2 (4)
6,8 (3)
Польша
5,5 (2)
2,0 (4)
14,6 (2)
2,6 (4)
Португалия
-
4,1 (3)
-
-
Румыния
2,3 (3)
1,9 (4)
4,4 (2)
-
Словакия
4,2 (2)
1,9 (4)
9,9 (2)
-
Словения
4,5 (3)
-
1,9 (5)
2,3 (4)
Финляндия
9,9 (2)
6,0 (3)
17,6 (2)
3,1 (5)
Франция
2,1 (5)
6,1 (2)
2,3 (5)
6,4 (3)
Хорватия
3,4 (4)
2,9 (5)
7,6 (2)
-
Чешская республика
3,9 (2)
2,3 (3)
5,7 (3)
2,1 (5)
Швеция
2,0 (5)
6,0 (3)
5,3 (3)
3,2 (5)
Эстония
17,5 (2)
6,5 (3)
11,8 (2)
-
*В случае если Россия или США занимают место в экспорте (импорте) ниже пятого, в таблице делается прочерк.
Источник: World Trade Organization (http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E)
Какие выводы следуют из табл. 8?
Сначала отметим те страны, которые имеют низкую значимость для США, для России и для США и России одновременно. Будем считать, что в том случае если место России и США в экспорте и/или импорте страны-члена ЕС ниже пятого, то для такой страны значимость экспорта и/или импорта низкая. Получаем следующее.
Списки стран по экспортной значимости России и США (значимости России и США как рынков сбыта)
1. Страны-члены ЕС, для которых экспорт в Россию имеет низкую значимость: Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Мальта, Португалия. Всего 9 стран.
2. Страны-члены ЕС, для которых экспорт в США имеет низкую значимость: Болгария, Латвия, Литва, Мальта, Словения. Всего 5 стран.
3. Страны-члены ЕС, для которых экспорт в США и в Россию имеет одинаково низкую значимость. Среди 28 государств-членов ЕС обнаружена лишь одна страна подобного рода - Мальта.
4. Страны-члены ЕС, для которых экспорт в США имеет большую значимость, чем экспорт в Россию: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Швеция. Всего 15 стран.
5. Страны-члены ЕС, для которых экспорт в Россию имеет большую значимость, чем экспорт в США: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония. Всего 12 стран.
Списки стран по импортной значимости России и США (значимости России и США как поставщиков товаров)
1. Страны-члены ЕС, для которых импорт из России имеет низкую значимость: Австрия, Великобритания, Ирландия, Кипр, Люксембург, Португалия. Всего 6 стран.
2. Страны-члены ЕС, для которых импорт из США имеет низкую значимость: Болгария, Греция, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Хорватия, Эстония.Всего 9 стран.
3. Страны-члены ЕС, для которых импорт из США и России имеет одинаково низкую значимость. Среди 28 государств-членов ЕС обнаружена лишь одна страна подобного рода - Португалия.
4. Страны-члены ЕС, для которых импорт из США имеет большую значимость, чем импорт из России: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция. Всего 12 стран.
5. Страны-члены ЕС, для которых импорт из России имеет большую значимость, чем импорт из США: Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Всего 15 стран.
Теперь сравним списки стран по экспортной значимости и списки стран по импортной значимости США и России. Выясняется интересная закономерность: если США доминируют в экспорте европейской страны, так они доминируют и в ее импорте. И точно так же: если Россия доминирует в экспорте, то она доминирует и в импорте. Лишь в небольшой группе европейских стран имеет место смешанная позиция США и России (доминирование только по экспорту или только по импорту). Результаты сопоставления списков представлены в виде табл. 9.
Табл. 9. Группировка стран-членов ЕС с точки зрения торговых позиций США и России в этих странах.
Категория стран
Страны, где США имеют доминирование в торговле по сравнению с РФ
Страны, где РФ имеет доминирование в торговле по сравнению с США
Страны со смешанной позицией США и РФ.
Названия стран
Австрия
Бельгия Великобритания Германия
Дания
Ирландия
Испания
Кипр
Люксембург
Нидерланды Португалия
Франция
Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Мальта
Польша
Румыния
Словакия
Финляндия Хорватия
Чехия
Эстония
Греция
Италия
Словения
Швеция
Количество стран
12
12
4
Сопротивление введению Брюсселем санкций против России будет возникать неизбежно. И прежде всего оно будет возникать в тех странах, где Россия относительно доминирует во внешней торговле по сравнению с Соединёнными Штатами (таких стран в Евросоюзе 12). В то же время политическое доминирование Вашингтона в некоторых из этих стран будет обострять ситуацию. Например, опросы общественного мнения в Литве, Латвии и Эстонии показывают, что подавляющее большинство респондентов выступает против участия их стран в санкциях, а после того как Брюссель начал присоединяться к санкциям США, стал увеличиваться процент респондентов, выступающих за выход этих прибалтийских стран из Европейского союза.
Информация